Le Centre Financier de la Montérégie a pour mission de fournir des services professionnels en matière de planification financière personnelle et corporative par l'entremise de son équipe de conseillers autonomes et de cabinets affiliés. Tout le personnel du centre financier est résolument engagé à maintenir un niveau élevé de compétence pour le bénéfice de ses clients.
Le Centre Financier de la Montérégie veut être reconnu comme :
- la « référence » dans l'industrie des services financiers à l'égard du développement des affaires des conseillers et des cabinets partenaires;
- une organisation entretenant des relations privilégiées avec ses conseillers et cabinets partenaires ;
- une organisation dont le chiffre d'affaires ainsi que le nombre de conseillers et cabinets partenaires est en croissance continue;
- un important cabinet regroupant d'autres cabinets et des conseillers autonomes agissant avec compétence et professionnalisme.
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