Domaines couverts

La planification financière intégrée couvre sept domaines d'intervention reconnus. En pratique, le planificateur financier peut ne couvrir que certains aspects de la situation financière de son client, si tel est le souhait de ce dernier. Il doit cependant toujours garder à l'esprit ces sept domaines d'intervention à chacune des étapes de sa rencontre avec son client, et ce, afin d'offrir un service qui lui permet d'optimiser la situation de celui-ci. Ces sept domaines d'intervention sont les suivants : Aspects légaux, Succession, Assurances, Finances, Fiscalité, Placements et Retraite.

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